作者:REITOWIN盈睿
來源:投資與地產(ID:reitowin)
南京國際金融中心地處素有“中華第一商圈”之稱的新街口的西南角,毗鄰城市主干道中山南路及漢中路,是南京標志性的綜合體項目。南京國際金融中心于2008年落成,由全球最具影響力的建筑事務所之一HOK操刀設計。樓內云集諸多世界500強及國內外知名企業,如招商銀行、默沙東投資、羅氏診斷、中美大都會人壽、住友電工、豐田汽車、招商局地產、肯德基等。

2021年02月03日,瑞安房地產有限公司與Grosvenor Asia Pacific Limited(“高富諾”)正式宣布,已透過雙方各持有50%股權的合資公司收購南京國際金融中心,開啟南京核心商務區地標綜合體項目。
而此前,于2020年12月22日,瑞安房地產有限公司(00272.HK)發布公告稱,公司的間接全資附屬公司奧華與合營公司及合營伙伴高富諾集團旗下公司就成立合營公司(國盈發展有限公司)訂立契據。
據此,合營伙伴將無條件認購合營公司的50股新股,認購價為港幣50元(相當于認購價每股港幣1元)。認購事項完成后,合營公司將由奧華及合營伙伴各占50%權益。
認購事項完成后,預期合營公司旗下的外商獨資企業將就收購中國一間持有南京綜合體物業的項目公司的全部股權訂立最終協議。為促成收購該物業,預期SODH(公司的全資附屬公司)將向賣方及貸款銀行提供若干擔保
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南京國際金融中心,位于有“中華第一商圈”之稱的南京新街口西南角,于2009年啟動,以220米的高度成為“新街口第一高樓”,是南京標志性的綜合體項目。
項目總建筑面積為10.92萬平方米,包括一座45層高的甲級辦公大樓及一座7層高零售商場,以及278個地下停車位。

綜合此前媒體報道,該大樓由招商地產打造,并于2008年12月以16.25億的總價出售給李嘉誠旗下的亞騰亞洲基金(ARA)。2014年,ARA以24.8億的高價出售給三胞集團。這是當時長三角地區內(除上海)有史以來金額最大的有穩定收益物業的整棟交易。

三胞集團是一家總部位于江蘇南京的大型民營企業集團,旗下擁有南京新百、宏圖高科兩家A股上市公司。
2016年12月,三胞集團以南京國際金融中心為底層資產,發行的“中信華夏三胞南京國際金融中心資產支持專項計劃”(簡稱“中信華夏三胞REITs產品”)在上交所掛牌流通。這單REITs產品不僅是“中華第一商圈”新街口商圈首個商業地產證券化產品,也是國內首單商業/辦公綜合體REITs產品。中信華夏三胞REITs產品發行規模為30.53億元。此次收購也是繼上海浦發大廈和中關村盈都大廈后又一單類REITs市場化退出的項目。
2018年6月,三胞集團資金鏈斷裂,引發債務危機。銀保監會、江蘇省政府、南京市政府等各級政府和相關部門先后介入。同年9月5日,三胞集團金融債委會正式組建,協調和推動三胞集團債務風險化解工作。
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對于本次收購,瑞安房地產方面表示,成立合營公司符合公司的輕資產策略,讓公司可更專注于成為一級商業房地產業主及營運商。
合營伙伴為高富諾集團旗下于香港注冊成立的有限公司,高富諾集團為一間私營國際物業公司,擁有逾340年的發展、管理及投資往績,目的是改善物業及地區,以帶來持久的商業及社會利益。
該物業為合營公司提供具吸引力的投資機會,以擁有及營運位于江蘇省省會南京市最優越地段之一的優質商業綜合大樓。該物業為新街口中心商業區的地標建筑,有穩定的租金收入及增值潛力。收購該物業可利用公司在南京現有的資產管理能力,擴展公司管理的商業組合,并為公司帶來更佳財務業績。
收購完成后,瑞安房地產將對南京國際金融中心進行全面升級改造。辦公部分的升級改造將基于瑞安房地產逾20年的辦公項目開發及資產管理經驗,從入駐企業及人的需求出發,隨時隨地賦能公司和人的共同價值實現,為客戶提供專業的辦公服務及開創性的以人為本的解決方案。
項目升級后將被定位為瑞安房地產高階辦公產品“南京新街口企業天地”,未來將引領城市開創高端辦公的全新趨勢。而商業部分的升級則將基于“潮流時尚生活中心”的品牌定位,引入XINTIANDI新天地核心產品要素,通過兼具創意及品質的多元業態組合,實現項目的重塑與創新開發,為南京打造全新的文化及社交目的地。
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