落英財局 02
作者：落英
來源：落英財局（ID：lycaiju）
01
大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～
快過中秋啦，還是給大家做做心里按摩，別把情緒帶到這個團圓的節(jié)日里去。
畢竟投資只是生活中的一部分，如果搞得情緒大起大落，那我真的不建議你做高波動的投資了。
況且昨天基金大跌都上了熱搜，大家一起做滑滑梯，又不是你一個人難受
這對于老股民、老基民來說是好事，笑瞇瞇的看著新人（韭）們（菜），露出不懷好意的笑容。
但這一輪的上漲，是從3300漲到了3700點。
這么一想，是不是就舒服多了？
這幾天市場從上下游，好像有那么點切換到消費醫(yī)藥上面來的意思。
也就是說之前新能源、光伏的上下游后面的上漲，其實是消費醫(yī)藥里的基金經(jīng)理割了自己的，加了別人的。
而原本就待在上下游的資金，這幾個月來獲利非常豐厚，那么就有把收益鎖定的需求。
目前什么品種波動不大，比較穩(wěn)定呢？
在房住不炒和外部環(huán)境下，不再也不能用這兩種方式來提振經(jīng)濟了。
然后用國內(nèi)消費來分攤科技創(chuàng)新的成本，帶動產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展。
市場化之后，就催生全球的經(jīng)濟繁榮。
也就是說，誰在哪消費，這事兒很關鍵，尤其是有可能帶動未來經(jīng)濟增長的東西。
無論是啥品種，只要是稀缺的，就會理所當然的享受溢價嘛。
比如，去年為啥消費和醫(yī)藥能享受高溢價？
因為疫情之下，經(jīng)濟增長陷入了非常大的不確定之中。
消費中，再怎么樣還是會有經(jīng)濟活動，有了商務需求，飛天就仍然是剛需。
而每個家庭醬油也還是要吃的，不然飯菜燒的還咋吃。
市場自然會選擇具有稀缺性的品種，很自然的選擇。
而現(xiàn)在經(jīng)濟周期處于衰退的階段，并不知道在這個階段呆多久。
比如白酒，創(chuàng)新藥等
03
很多寶寶會問，會不會就此形成了新的主線呢？
還是看宏觀方面，7月的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，確實不太好啊。
市場猜想是不是要在財政上面發(fā)力了，趕緊去拉基建相關的板塊，打個埋伏。
使得一些地方在碳中和和保證短期物價穩(wěn)定之間，選擇了碳中和。
因為一旦上基建了，就會進一步推升大宗商品的價格。
這就導致了上游在不斷的漲價，中下游卻無法漲價。
所以各個地方對傳統(tǒng)基建的擴大生產(chǎn)非常謹慎，實行了嚴監(jiān)管。
當出臺了相關文件后，可能會逐漸形成一個主脈絡。
也就是說，現(xiàn)在只是各個因素綜合下的反應。
這也是最近基金沒發(fā)車的原因，市場暈暈乎乎的，讓人看不清大方向。
如果按照歷史規(guī)律的話，一般節(jié)前市場非常亢奮的話，節(jié)后就涼涼。
反過來，節(jié)前市場不好的話，節(jié)后滿屏紅色的概率會比較高。
還是那句話，寶寶們還記得當縣長最重要的是啥嗎？
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原標題： 這波大調(diào)整，你慌不慌？
